Эта история про парня который отличался от своих сверстников(15 лет) он любил читать,все время пропадал в библиотеке,увлекался мистикой,и у него было 2 друга детства : Мотидзуки Минами и Сакамаки Киминэ.Наоя всегда поздно приходил домой из школы и вот в один прекрасный ясный весенний день он нашел книгу в библиотеке на непонятном ему языке,которую он открыл на 1 попавшую страницу и расшифровав символы он прочитал 1 заклинание "Подчинение души других",которое изменило всю его жизнь.