Феликс — молодой и амбициозный охотник на вампиров, чья жизнь резко меняется, когда он получает задание уничтожить одного из самых опасных и загадочных вампиров города — Хёнджина. Но вместо того, чтобы стать врагами, они оказываются втянутыми в тягучий и запретный роман, полный страсти, загадок и смертельных интриг. По мере развития их отношений, Феликс начинает задумываться, где кончается зло и начинается правда, а Хёнджин — осознавать, что в мире есть кое-что важнее вечности.