Спустя 17 лет, после пожара в его родном имении юный Сергей Березовский возвращается в родную деревню и, присматривая за старым Арсением, стал заниматься охотой. Дедушка твердит, что имение подожгли, а всех внутри перебил Леший, огромный разумный волк, живущий где-то тайге. Но в деревне ему не верят, поскольку никто не видел Лешего: ни охотники, ни лесники, ни местные жители. Да и сам Сергей сомневался в его словах. Но один случай всё изменил...