И вот, с 1750-го года прошло ровно 12 лет. Джим уже явно не тот "хороший мальчик", ведь он вырос и стал джентльменом. Доктор Ливси (хоть по нему и не скажешь) уже постарел, а его приятель Трелони поднялся по карьере, и стоит на своем, даже когда смерть уже наступает на пятки. Однако, что же происходит в масштабном плане? И ждут ли новые приключения троицу?