Зарисовка на тему развития событий после окончания первого сезона. Итан тяжело переживает смерть Броны и вновь сталкивается с искушением...

Действие происходит в позднем средневековье. Грелль - избалованный папенькин сынок. Уильям - его слуга.

В Департаменте жнецов намечается День Святого Валентина, в честь которого устраивается ежегодный бал, на котором выбирают самую красивую пару. И конечно же каждый хочет стать победителем, особенно отчаянно этого жаждут дамы, готовые ради победы на все))

Себастьян вместе с Сиэлем, после того, как Фантомхайв становится демоном, бесследно исчезают, а Сатклифф, томимый тоской по демону своему ненаглядному, отправляется на его поиски.

Ни чем не примечательная на первый взгляд небольшая деревенька в северо-восточной части Германии.Однако ее окрестности, полны загадок и старых легенд.Пока жители ведут охоту на волков-оборотней, терроризирующих деревню уже не один год,в окрестностях объявляются два брата вампира, легко маскирующиеся под обычных крестьян. Вражда между представителями двух рас вспыхивает вновь, и в жестокую войну за территорию оказываются втянуты все обитатели деревушки. Вскоре, дабы расследовать убийства, в д