Может ли случайность глубоко изменить не только чью-то жизнь, но и жизни других? Ли Бао, девушка-оборотень, ведущая двойную жизнь, в ходе нелепого случая оказывается в кровной связи с Ан Йонгом, парнем-вампиром, покорителем девичьих сердец, к которому девушка чувствует лишь отвращение. Смогут ли они дальше жить, будучи связанными кровными цепями, и как это может повлиять на жизни стаи оборотней и вампирского клана, находящихся во многовековой вражде друг с другом?