Хан Джисон – обычный жизнерадостный школьник, который теряет родителей, после чего вся жизнь становится тусклой и очень-очень мрачной. Но на его пути появляется Ли Минхо, который оказался другим человеком. Он даёт шанс младшему жить снова счастливо. Ли рассказывает ему о звёздном небе, о бескрайних морях, о сказочных персонажах, заставляя поверить в сказку. Помогая Джисону, Минхо сам обретает «счастье» рядом с ним. Точнее Хан сам становится этим счастьем для старшего.