Армия орков и Темных эльфов, известная как Взеттир, разбила армию дварфов короля Брама, и захватила гору Сжарркараг. Древняя магия говорящего жезла привела Элли Мириэль к горе, чтобы найти короля Брама, и искоренить источник зла. В путь он взял только меч и жезл. В начале пути он встречает неизвестно человека, который едва его убил, от чего Элли утерял свои силы, но пути назад нет.