Главный Герой по имени Глич, маленький невинный демонёнок, что не умеет управлять способностями. Он встречает среди людей ангела по имени Динко, в процессе начинает дружить с ним. Но эта дружба обернулась во что-то более ужасное для Глича...

Случилось так, что нашлось существо, а точнее монстр, который смог помочь вновь вырастить древо эмоций. Братья решили заключить перемирие, которое возможно не закончится. Но обитатели Dreamtale знали, что второй хранитель имел иную форму, так же добавилось ещё два жителя, которые охраняли древо днём и ночью, хоть и не всегда. Из за чего боялись приходить туда...