Изгнанник, не-волшебник, обездаренный — так называют тех, кто родился без способностей к волшебству. В Тэо каждый от рождения имеет волшебный дар, а рождённых без дара изгоняют на Материк. Пятнадцатилетний Габриэль один из «счастливчиков». В шестнадцать лет ему предстоит изгнание. Отец Габриэля смертельно болен, и Габриэль мечтает его исцелить. Габриэль сбегает в опасное место — башню чёрной магии, ведь только там не-волшебнику даётся шанс обрести силы. Но какова их цена?..