После Перестройки в развитие Советского государства были внесены изменения в области внешней политики. Мир погряз в войне за освобождение пролетариата всего мира от капиталистического гнёта. Но после тьмы всегда наступает свет, и этот свет - прогресс. Серый - ветеран Освобождения, Чихиро - создатель первого в Республике искусственного человека. Перед ними открывается новый горизонт знаний, но смогут ли они его преодолеть и сохранить верность Республики?

Денис - ничем не примечательный мальчик, в жизни которого произошло слишком много неприятностей, о которых он не рассказывает никому, тем самым подрывая своё и так тяжёлое душевное состояние. Его жизнь так и была бы тёмной, если бы не случайная победа в лотерее, где он получил билет в лагерь отдыха. В лагере он заводит интересные знакомства, ввязывается в странные приключения и просто отдыхает. Но на Родине не спокойно, так ли просто будет забыться в таком тёплом месте?