Стайлз лис, у него погибла вся семья. Знакомство с Дереком меняет всю его жизнь. Стайлз чует в нем свою пару, волк Дерека тоже тянется к лисенку, поначалу Дерек не понимает поведения своего волка, но потом просто не обращает на него внимания. Со временем они сближаются. Стайлз собирается ему ...