Детство у Наруто было ужасным, но всё же в мрачной жизни шиноби появилась надежда и лучик света, что не дал Наруто погрязнуть во тьме. Это был демон, что обитал внутри мальчика. Он стал первым другом Наруто. Будет ли он поддерживать Наруто во всех его идеях? Появиться ли у Наруто ещё друзья? Сможет ли он обрести любовь? И самое главное - сможет ли он выжить?

Сначало было все прекрасно. Мальчик влюбился. Наруто хотел признать в любви, но видимо не судьба. Саске уходит из деревни. И в этом все винят Наруто. И тогда он решил вступить в анбу, чтобы не показывать свое лицо жителям деревни, которые ненавидят его.. Наруто нравиться быть анбу. Скрывать свое лицо. Но это не одобряет Хокаге. И она придумает план, чтобы Наруто снял маску и улыбнулся как раньше..