Школа Кота переживает трудные времена и, по слухам, выращивает агрессивных мутантов, которые убивают на заказ не только монстров, но и людей. Один из сильнейших ведьмаков современности хочет исправить репутацию Школы, но это не так-то просто. А Брангвен - его ученица и лишь винтик в чьих-то бесконечных планах, но ты никогда не узнаешь, когда этот винтик перекроет кислород. На своём пути в вечность или забвение Брангвен Чёрную Кошку ждут чудовища, великие свершения и гнусные предательства.