Хан - неудачник посреди холодной вечерней улицы, которого бросила девушка прямо в день влюбленных. Минхо - парень, который перепутал Хана со своим парнем, подбегает и целует его...

Что приспичило Хана в такое позднее время идти на улицу, никто не знает. Джисон шёл по тротуару, присыпанному тонким слоем снега. Музыка в наушниках менялась с одной на другую. Он шёл и ничего не слышал. Также он не услышал и не увидел (из-за капюшона куртки), как рядом остановился автомобиль. Всё, что он запомнил — это запах какого-то вещества, из-за которого он моментально отключился.

Ли Феликс — омега с запахом карамели, с длинными золотистыми волосами, с галактикой веснушек на лице, и с редкой болезнью - гетерохромией. Хван Хёнджин - альфа с запахом кофе, одногруппник Феликса. Его знал весь университет, как хулигана, вечно проделовшего всякие поступки. Чаще всего Хенджина можно встретить в кабинете у директора. Сочетание их запахов это карамельный кофе, который они очень любят. И как два разных человека полюбили друг друга? Ответ на этот вопрос никто не может найти.

Хан опять остался до поздна в студии. Каждый будний день он остаётся там и что-то делает в одиночку. Поэтому они с Минхо расстались два месяца назад...

Ли Феликс - обычный парень, которого пригласил на свой день рождения его лучший друг - Хан. Там он повстречал своего бывшего.