Главная героиня Ким Джэ Ён всегда была обычной девушкой из пригорода. Однажды она случайно встречает загадочного парня по имени Ли Ён, который показывает ей мир, о котором она даже не мечтала. Но вскоре Джэ Ён сталкивается с необъяснимыми явлениями - на ее пути появляется красивая женщина, которая манипулирует людьми и сожирает их души. Оказывается, что это кумихо - древний дух лисы, который ищет свою любовь для того, чтобы стать человеком. Кумихо попадает в центр внимания главных героев