Агенство по надзору за одарёнными расследует дело об убийстве обычных людей. Никаких улик, кроме следов одарённых, Коннор Гильман, детектив из Агенства, обнаружить не может. Но в один раз, ему на месте преступления удаётся найти необычный браслет. Он может стать разгадкой тайны или наоборот, уведёт дело не в ту сторону... Ситуация накаляется, Правительственная организация по делам одарённых следит за каждым шагом детектива, но шаги эти неуверенные. Дело оказывается куда сложнее, чем все думали.