80-е, перестройка, излет Советского союза, советского цирка. Александра Гека, амбициозного выпускника циркового училища, распределением занесло из столицы в провинцию. Но теплого приема не случилось: коллеги по трапеции выдали волчий билет. В придачу на шею свалился опустившийся, но некогда знаменитый иллюзионист. Неприятное по началу знакомство переросло в творческий дуэт. Сменяются лица, города, эпохи. Саша проходит через муки творческие и муки любовные. И уже к чему-то наконец нужно прийти.

За окном XIX век. Время, когда большая рыба пожирает малую, а на троне сидит бессмертная королева Виктория. Азирафаэль ищет прекрасное. И находит.

Великая Французская революция. Раздолье для разминки Ада и Рая. Волею судеб (но больше своего желудка) Азирафаэля занесло в объятый террором Париж. Рушатся монархия, святыни, идеалы. Кроули готовит круассаны.

Азирафаэль получил задание свыше: обратить мерзких язычников в христианство и спасти маленькую деревушку от коварного змия. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Кроули поручили миссию: искусить Иисуса Христа. Только Иисус оказался самым (не)обыкновенным человеком.