Ау, где существуют две музыкальные группы "M-A" и "Music Ma", продюсерами которых являются бизнесмен Мори Огай и его давний друг Фукудзава. Раньше группа называлась "Gifted", но после некоторых ссор и разладов между продюсерами, Фукудзава разорвал контракт с Огаем и отделился от Мори, создав свою группу "M-Agency". Однажды Дазай – главный гитарист группы "M-Agency" знакомится с мальчишкой по имени Ацуши, которому так и не удалось попасть в большой мир музыки и он берёт его под своё крыло..

..Пик с первых дней пребывания в доме Фёдора возненавидел Вару. Когда тот стал издеваться над другими клонами, старший стал избивать валета, дошло до того, что восьмому просто стало это нравиться. Насилие происходило с причинами и без них.. Но пятый молчал, даже не понятно из-за страха или равнодушия к этому всему, а может Вару просто мазохист? Кто знает.. Клоны оставались в неведении. С этого и начинается история..

После встречи с Ясиро Ханако сильно изменился,что не нравится его тёмному брату-близнецу Цукасе. Каково будет желание Цукасы? И смогут ли братью Юги быть вместе?

...А давайте вернёмся в тот момент, когда Фёдор дал клонам генераторы.. Что было если бы они не разошлись, а создали общее государство? Как бы они правили все вместе? Какие у них будут отношения с Джокером и какие у него намерения?..