Из нашего мира, в мир Волшебства и волшебных сущевств, попадают две девушки. Они обретают свои способности, проходя испытания в Зале определения. Их умение - превращаться в животное. Затем, король даëт им специальное задание: пробраться тайно во дворец врага и свергнуть их правителя. Девушки-оборотни отправляются в далëкое путешествие, по дороге встречаясь с разными преградами и обретают себе команду, находят себе ново-подобных.