Гарри мучают странные сны, оставляющие после пробуждения лишь смутное воспоминание. В памяти остается лишь лицо: прекрасное, почти ангельское, и завораживающие кровавые глаза. Однажды родители приводят в дом своего знакомого, и Гарри с ужасом узнает в нем спутника своих ночных видений. Но что-то в этом человеке было чуждым... Был ли он вообще человеком?