Граф Чон Чонгук — могущественный и жестокий вампир, живущий уже много веков. Его сердце давно окаменело, лишившись способности любить и сострадать. Однажды судьба сводит его с молодым оборотнем-пантерой Ким Тэхёном, чьи глаза полны света и искренней доброты. Между ними возникает странная связь, которую ни тот, ни другой не способны объяснить. Постепенно ледяной холод сердца графа начинает таять под воздействием нежности и тепла пантеры.

Чимин и мысли не мог допустить, что в сладко-оранжевых плодах таится Рождественское чудо, способное исполнить самые заветные желания парня.