Прошло 16 лет с тех пор как Аянокоджи Киётака закончил свое обучение в Кедо Икусей. По неизвестным обстоятельствам, в эту же школу поступает его сын - Аянокоджи Киничи. По какой причине он здесь? Что его здесь ожидает? Эта история поведает о сыне идеального человека, сердце и разум которого одолело безразличие.

Настало самое обычное утро для двух учеников из Кедо Икусей. Вернее, оно было обычным, до тех пор, пока эти ученики не заметили одну странность - они находились не в своих телах. Эта история о том, как Аянокоджи Киётака и Хорикита Сузуне оказались на перепутье своих судеб и тел.

Наступает решающий экзамен. Первогодки Кедо Икусей уже прибыли в горы и ожидают начала одного из самых суровых экзаменов в школе. Но этот экзамен создан далеко не для того, чтобы проверить навыки учеников. Его организовал сам Цукиширо, чтобы поймать Аянокоджи Киётаку в ловушку и вернуть к своему отцу. Действия за кулисами завершены, а значит, начинается самое серьёзное сражение, которое определит будущую судьбу героев.

Действия происходят сразу же после событий на круизном лайнере. Ученики Кёдо Икусей вернулись в школу и снова принялись за учебу. Вот только над одним из классов висит мрачная атмосфера…Класс D при загадочных обстоятельствах потерял учителя и собственную одноклассницу. Однако, одна ученица все еще не готова мириться с такой потерей. «Он обещал уничтожить меня, если я пойду против него. Но я не могу так просто опустить руки. Я - Хорикита Сузуне и я раскрою тайну убийства на круизном лайнере»

После завершения экзамена на необитаемом острове, лайнер со всеми студентами отправился обратно в школу. Учащимся уже хотели сообщить о новом экзамене «Зодиаков», но вместо этого, всех оповестили об убийстве на корабле…