Представьте себе мир демонов, отдельно существующий от нас. Мир, в котором живет один темный демон по имени Морт. В детстве его пытались убить, и он был вынужден бежать в академию, где обучаются такие же демоны. С этого и началась его история. Там он обрел цель, а также друзей и, что немало важно, любовь. А еще, по воле судьбы и глупости Морта, там оказалась демоница Нэрисса. Которая также была вынуждена бороться за право на существование.