Родители Рейчел дарят ей на окончание школы шикарный подарок - отдых в пятизвёздочном отеле возле моря на двоих. Девушка берёт с собой в путешествие Курта, который с радостью соглашается. Ребята находятся в предвкушении шикарного отдыха. И всё бы хорошо, но их соседом становится эгоистичный и ...

"Мы были партнерами по этому проекту, и оба забыли сделать его, а теперь мы должны провести бессонную ночь у меня дома"

У Блейна и Курта продолжительные отношения на расстоянии, но никто из них не знает, что они живут в альтернативных вселенных, до того моменте, пока Курт не встречает в кафе мужчину сорока лет безумно похожего на его парня. Шатен издали наблюдает за ним, а когда он слышит его голос, то не может ...