23 летний парень,Хван Хенджин,приезжает в незнакомый город Пусан и поступает в Художественный университет. Натягивая фальшивую улыбку,он пытается найти друзей. Хенджин строит вокруг себя иллюзию счастья и врет о прошлом. Почему? Потому что хочет забыть сигареты,алкоголь,предательство со стороны друга и… убийство..? Но,пытаясь убежать от старых проблем,он находит новые: Ненависть окружающих,сильная влюблённость и месть,но от кого? К чему приведет это всё?Ждёт ли героя счастливый конец?