Далеко краю света потерпела провал рискованная миссионерская экспедиция. Но из-за чего? Из-за слишком сильных различий между двумя народами, разладом в команде или же тем, что гости острова узнали о местных жителях слишком много? Как рай на земле для одних, может стать для других страшнее ада? И самое важное - как путешественникам вернуться домой, не потеряв при этом самих себя? Единственной зацепкой для героев стал предсмертный шепот: "Каскарон, Паоло, только он спасет вас."