Две кошки- Плесень и Флома отправились в путешествие, на котором им предстоит встретиться со многими трудностями. Плесень- ее бывшая наставница, а Флома- ее ученица, болеющая неизлечимым заболеванием. Однажды, гуляю по краям лесных территорий племени, кошки встретили чужака, который рассказал о неком «рае» для кошек, где вылечиваются все болезни и всегда хорошо.