Начало осени. Было так хорошо, все двигалось само собой, пока жизнь в какой-то момент не перевернулась с ног на голову. Диппер Пайнс — загадочный новенький с миловидной мордашкой, беда началась с его появления. Кто же он такой и что скрывает? После встречи с ним мне стали сниться сны, в которых меня ждёт странное существо; оно представилось как "Билл", что ему от меня надо? Я так и не поняла, но ясно одно — они связаны. Мне нужно сделать выбор. Чью сторону принять? В чем истина и какова ее цена?

Наконец двое названных братьев разберутся между собой, но стоит ли эта игра свеч? "— Мы же братья... Дилюк... Верно?"

Беннету поручили собрать волчьи крюки. Не сложно? Но юноше нужна помощь, о которой он просит у своего доброго друга: волчонка Рэйзора. Целый день они провели вместе, у обоих хорошее настроение, но почему вдруг Бенни стало так грустно?