Скайрим в безопасности. Алдуин - главная угроза всему живому повержен, гражданская война остановлена, вампиры не представляют существенной угрозы, а Мирак так и не смог покинуть Апокриф. Хлагуда - последняя драконорождённая наконец-то может отдохнуть от спасения мира и пропустить пару стаканов мёда под звуки лютни и сладкий голос барда, повествующий о её победе над Пожирателем Мира. Но спокойствие момента нарушает выпивоха, решивший что сможет перепить того, в ком течёт драконья кровь...