«Этот новенький ведёт себя черезчур дружелюбно. Он просто идиот или пытается усыпить нашу бдительность?» Принять в устоявшийся круг кого-то с сомнительной репутацией — невероятно трудная задача. А иногда она становится абсолютно невозможной.

Скайрим в безопасности. Алдуин - главная угроза всему живому повержен, гражданская война остановлена, вампиры не представляют существенной угрозы, а Мирак так и не смог покинуть Апокриф. Хлагуда - последняя драконорождённая наконец-то может отдохнуть от спасения мира и пропустить пару стаканов мёда под звуки лютни и сладкий голос барда, повествующий о её победе над Пожирателем Мира. Но спокойствие момента нарушает выпивоха, решивший что сможет перепить того, в ком течёт драконья кровь...