Лили Эванс, Джеймс Поттер, Сириус Блэк и Ремус Люпин в конце шестого курса попадают в Хогвартс 1 сентября 1998 года. Макгонагалл изменяет им внешность и отправляет учиться, пока не найдет способа вернуть их обратно. Они попадают на Гриффиндор, куда закончить седьмой курс вернулись Гарри, Джинни, Рон ...