За последние три месяца в жизни Наруто многое произошло. Новый дом, крестный, который забрал его из ужасных условий, много путешествий и новая школа. Для ребёнка, выросшего в детском доме, этого достаточно, чтобы жизнь заиграла яркими красками. Саске давно учится в "Скрытом листе" и ему не нравится новый одноклассник. Многовато внимания уделяют этому неудачнику, а Учихе не нужны конкуренты. Какаши работает в школе всего год и сторонится других людей. Никто не знает, какие он хранит секреты.