Женя полностью разбитый, глушит боль сигаретами и антидепрессантами. Испытывает постоянную тревожность, панические атаки, но на людях надевает маску клоуна. Он решает начать новую жизнь, в надежде, что единственное дело его жизни сможет заменить ему реальность он поступает в консерваторию. Но дело ещё больше усугубляется, когда он знакомится с лаборантом из консерватории–Виктором. Есть ли будущее у этих отношений или они обречены на грандиозный провал?