Хёнджин работает в школе учителем истории,но раньше работал в ФБР.Из за этого у него и его друга Чанбина проблемы.Случайно Хёнджин знакомится с Феликсом.Он всячески оказывает ему знаки внимания,но Хван не отвечает ему взаимностью так как думает что он может принести вред.Но надолго ли это?

В одну из школ Сеула приходит новенький мальчик Джисон,который кажется лицемером,но потом начинает дружить с одноклассником Хенджином. Джисон ходит к репетитору по имени Минхо,но может быть и не просто к репетитору... Хёнджин знакомится с с очень милым парнем Феликсом и знакомит его с Джисоном. И кто знает что может связать эту четвёрку...