В мире, где существует несколько видов людей: те которые могли управлять магией, те, которые умеют превращаться в животных по своей прихоти, и те, кто жили в совершенно в другом измерении, именуя себя демонами. Их история начинается ещё до начала существования животных, многие считали, что демоны лишь вредят, но лишь один человек принял одного демона в себя, и жил с ним до того момента, пока не обрёл силу и могущественные крылья.