Сэм и Бамблби давно не виделись из-за напряженного учебного года Сэма в колледже. Решив наверстать упущенное, они отправляются на отдых к озеру. Но кто бы мог подумать, что до озера они еще не скоро доберутся, да и отдых им в ближайшее время явно не грозит. Десептиконы вновь активизировались и готовятся ударить в самое слабое место автоботов, а именно: поработить разум Сэма и превратить его в десептикона.

Бамблби только раз рисковал ради Сэма собственной жизнью. Но ценит ли это Сэм?