Случайно встретив Баффи в Лагуна Бич, спустя несколько лет после крушения Саннидейла, Спайк узнает что у нее есть дочь.

Руперт и Друсилла. Наставник истребительницы и чокнутая вампирша. У них не может быть ничего общего. Или все таки может?

Возможно Баффи так никогда бы и не узнала что Спайк жив, если бы не столкнулась с ним лицом к лицу в Канкуне, где оба выполняли одно и то же задание. Возможно она никогда бы так и не простила его за молчание, если бы не очередной апокалипсис, причиной которого едва не стала она сама. Возможно Спайк так бы и не поверил в чувства Баффи к нему, если бы не маленькая девочка, способная распознавать любую ложь.

Работая в Лос Анджелесе, Спайк и Ангел узнают о гибели Баффи. Через некоторое время Спайк решает расследовать обстоятельства ее смерти и отправляется в Чили где и произошло это несчастье. Была ли ее смерть случайной, или кто то тщательно спланировал это? Кто виновен в этом? И главный вопрос - почему одна из самых богатых наследниц Сантьяго как две капли воды похожа на Баффи? Эти, и другие загадки ему и предстоит разгадать не без помощи старого (не) приятеля.

Во время поиска потенциалок Спайк сталкивается со знакомой из своего прошлого. Именно эта встреча поможет Баффи взглянуть на Спайка другими глазами. А заодно попутно разгадать что за тайну скрывает эта девушка.