Начались летние каникулы. Сашка возвращается в деревню к бабушке, чтобы подготовиться к экзамену по литературе. Но проводить время за книжками бывает сложно: мальчик знакомится с новыми людьми или вспоминать своих прошлых друзей. Но с самого начала Саша сталкивается с чем-то загадочным — каждое утро на его подоконнике появляется яблоко и таинственные записки.

Вечерами Фурина умирает от тоски! Она решает, что было бы неплохо раскрасить рутинные вечера банкетом, на который придут званые гости.

Всё происходит на корабле Бэй Доу, который отправляется в Инадзуму. Кадзуха решил отправиться к себе на родину, но его кое что беспокоит. Дружба. Здесь будет много диалогов на тему друзей и дружбы.

Действия происходит вечером, в лесу Тиндзю. Итер и Аяка внезапно встречаются...