Тэсса Ким обещала себе, что больше не будет брать заказы агентства Сугимото, после того, как последний обернулся громким скандалом и сильной эмоциональной встряской для самой Тэссы. Но денег опять не хватает, и когда ей предлагают оплату в два раза выше обычной, Тэсса соглашается на новый заказ. Чон Чонгук приезжает в Париж всего на несколько дней, и за это время ей нужно познакомиться с ним и разрушить его отношения с богатой наследницей из Гонконга.

В Бостон приходит снежный шторм, и все рейсы отменяются. Чонгук помогает девушке, которой иначе пришлось бы двое суток провести в аэропорту.

В Картале, где колдовские дома правого и левого берегов ведут непрестанную борьбу, клан убийц Льессум уже сотни лет служит правому берегу. Юная Альда Льессум получает задание устранить таинственного колдуна из Соколиного дома. Чтобы подобраться ближе к жертве, Альда подстраивает встречу и понимает, что её самоубийственная миссия ещё сложнее, чем казалось.