Минхо не может уснуть и выходит прогуляться по общежитию. Он застаёт Бан Чана в студии, который снова работает над аранжировкой. Они решают вместе выйти на крышу, чтобы подышать свежим воздухом. Там, среди огней ночного Сеула, они начинают говорить о страхах, мечтах и о том, как важно иметь рядом кого-то, кто понимает.

Минхо и Чан всегда были близки, но жизнь в индустрии не оставляет много времени для личной дружбы. Устав от постоянных репетиций и выступлений, они решают провести выходные в небольшом загородном доме, чтобы отдохнуть и насладиться простым общением. Однажды ночью, они находят в доме старинную музыкальную шкатулку. Минхо, будучи любопытным, заводит её. Мелодия, льющаяся из шкатулки, оказывается не просто красивой — она обладает магической силой. Неожиданно парни переносятся

Ли Минхо и Бан Чан оказываются вовлечены в таинственные события, когда из прошлого начинают возвращаться забытые тени их старых поступков. Все начинается с того, что Минхо получает странное письмо, в котором говорится о давно забытом месте, связанном с их детством. Хотя он пытается это проигнорировать, его мысли постоянно возвращаются к тем временам, когда он и Чан были тесно связаны не только дружбой, но и тайнами.