Ночь. Сад. Луна. Звёзды. Он. Она. И что? А ничего. Он позвал её. Она пришла. И что теперь?

А если Мукуро всегда была девушкой и только притворялась парнем? Что тогда? Мукуро ушла от Вонголы. Зачем ей там оставаться, если хранителем Тумана стала Хром? Поскольку Мукуро известная личность в мафии, то она решает побыть некоторое время самой собой. Хибари досталось задание, проникнуть на бал одной мафиозной группировки и вернуть обратно медальон, принадлежащий Вонголе, но загвоздка лишь в том, что он должен переодеться девушкой. Ох, как же его это бесит.