Первое лето Драко в новой семье, а маму позвали поработать в Ильверморни. Ее хитрый план по переводу в другую школу хорош, но он не поддастся, ведь в Хогвартсе его будут ждать друзья! Поттер не отвечает на письма - чем не повод неожиданно нагрянуть в гости? Новый курс, новый профессор, новые знакомства, но древние, забытые опасности вновь напоминают о себе. Тайны, требующие разгадки, в прошлом году были столь соблазнительны, а ну как и в этом снова взяться за раскрытие чужих секретов?

Насколько сильна ненависть чистокровных слизеринцев к Гриффиндору и всем, кто на него поступил? О, просто бесконечна! Что-то в мире пошло не так, и глупая Шляпа отправила Драко на Гриффиндор. Разочарование его отца было так велико, что вопреки здравому смыслу тот изгнал единственного наследника из семьи. Хотя... не он первый. Семья Прюэттов однажды поступила точно так же, и теперь один изгнанник решил помочь другому. История о Драко и драконах.