Дамблдор мёртв. Хогвартс захвачен Пожирателями смерти. В начале учебного года на пороге замка появляется Гермиона Грейнджер — она бросила своих друзей, переметнувшись на сторону Тёмного Лорда. Весь магический мир поверил в ее предательство. Но не Драко Малфой, в руках которого очутилась умнейшая ведьма столетия. Каждый преследует свои цели. Можно ли поверить, что давние враги встанут плечом к плечу в борьбе с общим врагом? Или не стоит доверять человеку, однажды шагнувшему на тёмную сторону?