Когда у Сэма Винчестера внезапно возвращаются видения, он видит не демонов, а нечто чужеродное: кошмарное существо из параллельного мира и старую знакомую — охотницу Мэри Беннет, которой грозит смерть. Братья Винчестеры мчатся в Хоукинс, где сталкиваются не только с личными призраками прошлого, но и с совершенно новым видом зла — Изнанкой. Чтобы остановить кошмар, им придётся объединить силы с местной командой.