Арабская пустыня, всех мучает ужасная жажда. Шедоу законный наследник песчаной могилы, Соник один из его новых рабов. Между ними что-то происходит, и холодное сердце принца тает в горячих руках игольчатого раба.

Усердно работая на G.U.N, еж Шедоу и летучая мышка Руж, отправляются на очередное задание, а по точнее - это отдых на Кубе! К ним присоединяются и их друзья. Перелет через Карибское море. Ночные прогулки...а еще споры на деньги: кто больше выпьет или обкурится? У кого хватит смелости сразиться с акулой? Кто сможет научить Соника плавать? И другое) Вместе они точно смогут отыскать изумруды Хаоса.

Соник живет в своем обыденном мире и даже не подозревает, что Шэдоу выжил. Ребята случайно встречаются в магазине и между ними вспыхивает искра. Отец Джулиан, слишком придирчив к Сонику. Герой закатывает родителю скандал и сбегает из дома. Он хочет находиться рядом с Шэдоу, но Мефилес категорически против теплых отношений.

-Не могу я,- еле выдавил из себя Ута. -Что ты за художник, если боишься говорить о собственных чувствах?

После катастрофы на АРК, еж Шедоу начинает новую жизнь на планете Земля. Как будут развиваться события читайте далее С: