Сумеречные охотники Московского Института встревожены - демоны нападают всё чаще и больше, становятся наглее и сильнее. В один «прекрасный» момент все взрослые Охотники уезжают на экстренное собрание Конклава, и Серёжа с Матвеем - старшие из воспитанников Института, остаются охранять младших. На крыше Большого театра они встречают странную девчонку, сражающуюся с демонами… Что случится, когда она придёт в Институт? И что за странные сны? Ответ кроется в её безумной улыбке…