Уже практически выпускники одиннадцатого класса резко начинают общение, что довольно странно для этих двоих. Раньше они недолюбливали друг друга, а сейчас они были очень разными, но всё равно стали хорошими друзьями. У Кати появились плохие привычки, и упала учёба, в то время как Антон поднялся с хорошиста до отличника, и даже будучи практически совершенно летним, всё равно не имел никаких плохих привычек

Шестнадцатилетний Антон, ученик десятого класса который уже избавился от своих проблем с галлюцинациями, начал замечать странную заботу со стороны друга. Хулиган Рома ко всем был строг и свиреп, но к Тоше он размяк. По мнению самого Тохи его друг так не мягок даже к Бяше, с которым обладатель старой «бабочки» знаком куда больше.

Катя уже несколько лет влюблена в Петрова, и даже не замечает всю его «доброту» к ней. Но после одного случая, её начинает интересовать совсем другая личность

Наступило солнечное, и паркое лето. Родители Антона решили отправить его в летний лагерь, и зная что парень точно не захочет ехать один, они отправляют туда свою младшую дочь, и говорят с родителями его друзей. Приехав в летний лагерь "Волна", Петров с Олей слышат знакомые голоса, и подойдя к месту где их должна встречать их вожатая Анастасия