Лишенные благородия, но в целом терпимые ярнамские будни текут своим чередом. Юноша по имени Эл живет с матерью и дедушкой, который заменил ему отца. Нищета еще не стучит в их двери, но терпеливо выжидает на пороге. Новый знакомый из пригородного университета кажется чрезмерно манерным, предлагая излечить старика от проказы, но все же вызывает доверие. Пожилой джентльмен первым испытывает на себе то, что позже назовут кровослужением.