Кроули каждый день пьёт от невыносимого одиночества, он встречает наивного ангела Мюриэль и решает поиграть с ней от скуки, но что-то пошло не так как он хотел и они с Кроули сблизились. Тем временем Азирафаэль на небесах учиться у Метатрона, но ему что-то не нравится и он решает выяснить секрет Метатрона. Но что это? Кажется с Азирафаэлем что-то не так....