Дилюк пропадает из поля зрения Кэйи. Обеспокоенный этим капитан, выясняет, что названный брат исчез, никто не видел его более двух недель. Спустя время, в окрестностях Мондштадта появляется странный маг бездны. Почти сразу после этого возвращается Дилюк. Но с ним что-то не так. Кэйа понимает, душа брата сильно разнится с той, что он помнит. Теперь ему предстоит узнать, где был Дилюк, почему он так странно себя ведёт и что за необычный маг бездны бродит по округе…